Una empresa referente en la comercialización de espacios publicitarios audiovisuales, con más de 100M€ de facturación, se encontraba en un momento estratégico clave: quería iniciar conversaciones con posibles compradores y explorar un proceso de venta empresarial.
Sin embargo, para afrontar este escenario con garantías, necesitaba estructurar su historia financiera, estratégica y de crecimiento en un documento claro, sólido y alineado con los estándares del mercado.
Desde Phershian, el objetivo fue aportar una consultoría financiera especializada en procesos de venta de empresas, ayudando a construir un relato comprensible, atractivo y creíble para potenciales inversores o compradores.
El reto: preparar la compañía para un proceso de venta
El principal desafío no era únicamente presentar cifras, sino convertir los datos en un discurso estratégico coherente que mostrara:
- La evolución del negocio y su posicionamiento en el mercado
- La calidad de los resultados financieros
- La solidez del modelo de generación de caja
- El potencial de crecimiento en un sector audiovisual en plena transformación
La empresa necesitaba un teaser corporativo que cumpliera una doble función: informar y, al mismo tiempo, despertar el interés de potenciales compradores.
La estrategia: teaser corporativo y estructuración del equity story
Desde Phershian diseñamos una presentación profesional de venta orientada a procesos de M&A, estructurada en cuatro grandes bloques:
Evolución del negocio y posicionamiento estratégico
Se resumió la trayectoria de la compañía, su propuesta de valor y su rol dentro del mercado publicitario audiovisual.
Análisis de métricas financieras clave
Se estructuró la información de ingresos, márgenes, EBITDA y generación de caja, facilitando una lectura clara y directa para perfiles inversores.
Potencial de crecimiento y visión de futuro
Se trabajó el encaje de la empresa tanto en televisión tradicional como en televisión conectada, mostrando oportunidades en un mercado en transformación.
Solidez financiera y calidad del modelo de negocio
Se puso en valor la rentabilidad sostenida, la distribución de dividendos y la buena gestión de caja como elementos diferenciales.
Resultados: un documento sólido para procesos de M&A
Gracias a este proyecto de consultoría financiera y estratégica, la dirección dispone ahora de:
- Un teaser corporativo claro, profesional y alineado con estándares de mercado
- Un relato financiero coherente para presentar a potenciales compradores
- Una herramienta clave para facilitar un proceso de venta más ágil y ordenado
- Un soporte estratégico para conversaciones con inversores y actores del sector
Preparar bien la historia es el primer paso para vender mejor
Este caso muestra cómo una correcta estructuración del equity story y de la información financiera es fundamental para afrontar con éxito un proceso de venta empresarial.
Porque en operaciones de M&A, tan importante como los números es cómo se cuentan.
